Archive for 16 septiembre 2011

Los capitales extranjeros avanzan en la industria farmacéutica local

septiembre 16, 2011
Si bien la industria farmacéutica argentina sigue siendo dominada por laboratorios nacionales, el desembarco de capitales extranjeros a este negocio se viene acelerando, por lo menos en los últimos tres años.
En especial, grupos europeos y de países vecinos han protagonizado varias operaciones, siendo el caso más reciente el del brasileño Cristála, que pagó u$s 10 millones por IMA, laboratorio especializado en liofilizados oncológicos y con una planta ubicada en el porteño barrio de Colegiales.
De hecho, según el sitio especializado Pharmabiz, entre 2008 y este año se concretaron ocho operaciones de traspasos por un monto global cercano a los u$s 400 millones. El más grande fue la venta de Phoenix al británico GSK, en 2010. El laboratorio propiedad de la familia Sielecki fue vendido en u$s 253 millones, aunque sus dueños permanecieron en el negocio controlando Elea.
También se destaca el caso del francés Sanofi, que en 2008 se quedó con Gramón y el año pasado sumó la planta local de Schering Plough. O el de los anglo suecos AstraZéneca, que en 2009 adquirieron Rontag.
Otro caso es la llegada de laboratorios de países vecinos ya que, además de Cristála, el también brasileño Eurofarma se quedó con Quesada el año pasado. A esto se suma el desembarco de los chilenos de Recalcine en Northia, sumando este activo a Fada Pharma y a otros laboratorios más chicos que ya controlan en el país. También los fondos inversores apuestan a este negocio como lo demuestran los u$s 20 millones que pagó Advent para sumar LKM.
Sin embargo, las razones de estos desembarcos no parecen ser las mismas en todos los casos. Crecer sumando volumen, adquirir laboratorios con plantas habilitadas para exportar a mercados de la región, o consolidarse como grupos de alcance regional son algunas.
También atrae el buen desempeño del mercado local, que aceleró su crecimiento en 2010, con una facturación de $ 18.128 millones contra $ 14.423 millones de 2009.
En este sentido, un informe de IMS, empresa líder en auditar la industria farmacéutica mundial, pronostica el posible ingreso de nuevos jugadores globales y regionales al mercado argentino para los próximos años.
“Esto se debe a la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes y a la obtención de masa critica regional”, agrega el trabajo que también establece que estos ingresos “se darán mediante green-fields, adquisiciones selectivas de productos y/o de portafolios”.
En el caso de las compras selectivas de cartera de productos, también le han permitido a los laboratorios extranjeros avanzar un poco más en el mercado local. Algunos ejemplos de estas estrategias fueron los traspasos de marcas protagonizados por Investi, Nycomed, Biotoscana, que se quedaron con marcas y productos nacidos de laboratorios argentinos.
Pero aun cuando la avanzada internacional ha sido fuerte en los últimos años, el sector sigue siendo mayoritariamente argentino. Es más, varias compañías locales han emprendido negocios en el exterior como Bagó, Roemmers y Raffo que poseen plantas en mercados regionales como Uruguay, México o Colombia.
A nivel general, el sector se compone de 250 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecen fundamentalmente al mercado interno. A su vez, existen cuatro grandes distribuidoras, 445 droguerías y alrededor de 13.000 farmacias. Aproximadamente el 51% de los laboratorios son nacionales el y 49% multinacionales, mientras que en facturación las empresas nacionales representan 58% de la industria y las extranjeras, 42 por ciento.
En el ranking global, los capitales extranjeros ocupan ocho de los puestos del top 20 de la industria que es liderada por el argentino Roemmers, con un volumen de ventas de $ 1.586 millones y 8,7% del market share, según datos del mercado.
En segundo lugar se encuentra Bagó ($ 990 millones y 5,5%) y en tercero aparecen los alemanes de Bayer con $ 806 millones y 4,4% del mercado.
Entre los extranjeros también se encuentran Ivax, Pfizer, Phoenix (ahora en manos británicas); Sanofi Aventis, Investi Farma, GSK, Novartis, Boehringer, entre otros.
 
Fuente: el cronista
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Autos: Brasil se protege más de la competencia extra Mercosur y beneficia a la Argentina

septiembre 16, 2011

Por unas horas, el gobierno brasileño volvió a preocupar a la Argentina con nuevas medidas anunciadas para defender la industria automotriz local. La administración de Dilma Rousseff oficializó ayer la suba del Impuesto sobre los Productos Industrializados (IPI) para el sector, que busca proteger a su industria del fuerte incremento de las importaciones.
El tributo pasará de 7% a 37%, pero esta suba no se aplicará a las terminales que tengan al menos un 65% de su contenido producido a nivel doméstico e invertido en investigación y desarrollo local, afirmó el ministro de Economía, Guido Mantega. Y la buena noticia para la Argentina es que los autos producidos en el Mercosur serán considerados como brasileños, por lo que el país no tiene de qué preocuparse. De hecho, la medida elimina competencia asiática para la industria argentina en Brasil.
El Gobierno de Dilma Rousseff había reducido el impuesto en el peor momento de la crisis de 2009 para evitar que se derrumbara el mercado interno. Pero a partir del incremento de las importaciones de origen asiático, la administración de Dilma consideró pertinente volver a subirla, aunque sólo para los importadores.
Fuentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) aseguraron que tanto desde la asociación de terminales de Brasil (Anfavea) como desde el gobierno argentino se les trasmitió que la medida no afectará a las exportaciones de autos al mayor socio del Mercosur, que en los primeros ocho meses del año alcanzaron las 300.000 unidades.
La medida surge casi seis semanas después de que el Gobierno garantizara más de u$s 25.000 millones en nuevo financiamiento y beneficios tributarios a las fábricas locales en problemas por el alza del real y la desaceleración económica en Brasil y el extranjero. El esperado plan, conocido como “Brasil Más Grande”, apunta a abordar los problemas que enfrentan las manufactureras. Otra de las medidas que el país había tomado para defender a la industria automotriz fueron las barreras no arancelarias –licencias no automáticas– sobre las importaciones, decisión que generó fuertes resquemores al interior del Mercosur.

Producción

Las automotrices en Brasil redujeron su producción en los últimos meses debido a un alza de los inventarios y señales de una demanda que se enfría tras un primer semestre de acelerada actividad. Hoy las empresas tienen un stock que equivale a 40 días de ventas, 155.180 unidades están en las playas de las terminales y 243.616 en las concesionarias, según datos de Anfavea.
Aunque manifestaron calma, las fuentes de Adefa consultadas consideraron adecuado “esperar a leer la norma escrita, aunque el compromiso político está”. Recordaron además que el anuncio de ayer es la reglamentación de la medida provisoria 540.

Natalia Donato

Fuente: el cronista

Guerra de farmacias en Mendoza

septiembre 14, 2011

Por Alfredo Sainz  | LA NACION

 Una de las farmacias que opera Farmacity en Mendoza, donde ya tiene 23 locales pero no puede utilizar su marca. Foto: Los Andes

Mendoza se convirtió en el nuevo escenario de batalla en la guerra de las farmacias. A pedido del Colegio Farmacéutico de la provincia, el Ministerio de Salud local busca anular el ingreso de Farmacity, que puso un pie en territorio cuyano hace dos años y medio con la compra de 23 locales que pertenecían a las cadenas Mitre y Del Aguila.

Concretamente, el ministro mendocino de Salud, Carlos Behler, firmó una resolución que anula el traspaso de seis farmacias que pertenecían a Del Aguila y que fueron adquiridas por el empresario Mario Sznajderman, dueño de Mitre, otra cadena de farmacias mendocina.

La operación es clave para el ingreso de Farmacity en la provincia, ya que unos meses después de producirse esta transferencia, Sznajderman llegó a un acuerdo con Farmacity para venderle su red de farmacias, que controla aproximadamente un 15% del negocio de la venta de medicamentos en la provincia.

En el texto de la resolución provincial se anulan “las transferencias y cambios de titularidad”, así como “todo trámite futuro o en curso que sea contrario a lo regulado por la legislación vigente”, según informó ayer el diario mendocino Los Andes.

“La ley provincial sancionada en 2004 es clara y establece que la figura jurídica de la propiedad no debe ser una sociedad anónima, sino una persona física, en la que el Estado delega el manejo de los medicamentos”, afirmó Ricardo Aizcorbe, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), en declaraciones a La Nacion.

Recurso ante el gobernador

Después de que se conociera la resolución, la respuesta de Farmacity no se hizo esperar. La empresa controlada por el grupo Pegasus adelantó que presentará un recurso administrativo ante el gobernador Celso Jaque, con el argumento de que una resolución no puede dejar sin efecto la autorización que ya obtuvo Farmacity para adquirir las 23 farmacias que pertenecían a las cadenas Mitre y Del Aguila.

“Vamos a presentar un recurso ante el gobernador para alcanzar una solución y estamos convencidos de que finalmente va a primar la racionalidad. Cuando compramos las 23 farmacias, la operación de unificación entre Mitre y Del Aguila ya había sido aprobada y ahora quieren legislar en forma retroactiva”, explicaron en Farmacity.

Mendoza no es el único territorio en el cual Farmacity enfrenta la oposición de los colegios de farmacéuticos. Con algunas variables, la situación se repite en otras provincias como Santa Fe, Tucumán y gran parte de la Patagonia. La regulación del negocio cambia de acuerdo con el distrito, y según la provincia hay límites para la apertura por cantidad de habitantes o por radio geográfico, y otras que impiden que un mismo dueño tenga más de cierto número de locales.

La situación es particularmente sensible en la provincia de Buenos Aires, donde aún rigen regulaciones para la instalación de farmacias, como la imposibilidad de abrir un local a menos de 300 metros de otro que ya esté en funcionamiento. Sin embargo, en el sector reconocen que algunas cadenas encontraron la vuelta para eludir las regulaciones.

“En teoría en la provincia de Buenos Aires no pueden funcionar farmacias que sean sociedades anónimas, lo que implica un freno al desarrollo de las cadenas. Pero en los hechos, hay cadenas solapadas bajo otras formas jurídicas”, explica Cristina Kroll, directora del sitio especializado Pharmabiz.net.

Poder de negociación

Las regulaciones no sólo afectan a Farmacity, sino también a otras cadenas como la mexicana Dr. Ahorro -que hoy cuenta con un poco más de 50 farmacias en la Capital Federal, pero no puede cruzar la General Paz- o la correntina Farmar, que es líder en las provincias mesopotámicas, pero tampoco pudo sortear las barreras para instalarse en la provincia de Buenos Aires.

En el sector explican que detrás de estas barreras a la expansión de las cadenas de farmacias no se encuentra únicamente la presión que ejercen los colegios farmacéuticos, sino también la acción de algunos laboratorios.

“Está claro que los principales preocupados por el crecimiento de Farmacity o Dr. Ahorro son los laboratorios, que no quieren sentarse a negociar precios con grandes cadenas de farmacias y prefieren un negocio más atomizado”, explicó un referente de la industria.

CLAVES

  • Farmacity en la mira La cadena controlada por el grupo Pegasus puso un pie en Mendoza en marzo de 2009, con la compra de 23 farmacias que pertenecían a las cadenas Mitre y Del Aguila, y que habían sido unificadas en una sola red por el empresario local Mario Sznajderman.
  • Medida retroactiva Una resolución del gobierno provincial busca frenar el ingreso de Farmacity, al declarar que la compra por parte de Sznajderman de seis farmacias que pertenecían a la cadena Del Aguila no había sido aprobada.
  • Sin marca Farmacity es dueña de las 23 farmacias desde hace dos años y medio, pero por una regulación provincial no puede operar con su marca.
  • Regulaciones Mendoza no es la única provincia que prohíbe el ingreso de cadenas de farmacias en su territorio. Con algunas variaciones, el mecanismo se repite en Tucumán, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y gran parte de la Patagonia.

Brasil baja el tono de quejas de empresarios sobre proteccionismo argentino

septiembre 13, 2011

Brasil fue exigente con Argentina y las quejas del sector privado sobre las relaciones bilaterales no tienen sentido, afirmó el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Alessandro Teixeira.

“Es un llanto de los empresarios. No digo que estén equivocados, es el llanto que el sector privado tiene que hacer, pero no existe sólo el ganar-ganar. Nunca tuvimos una acción tan dura e impositiva con Argentina”, fue la definición del funcionario brasileño.

Según Teixeira, los empresarios se quejan del proteccionismo argentino, pero piden al gobierno brasileño protección contra China. “No podemos ser hipócritas al punto de endurecer con Argentina con el argumento del proteccionismo y, al mismo tiempo, que yo reciba a la misma persona que se queja del proteccionismo argentino, pidiendo protección contra China. Como gobierno, no puedo ser proteccionista por un lado y liberal por otro”.

Teixeira señaló que el superávit brasileño muestra los avances de la economía nacional. “Estamos aumentando las exportaciones a Argentina. Tengo la balanza superavitaria, estamos creciendo casi 40%, es el doble de lo que crecemos para el resto del mundo”.

En el acumulado del año, las exportaciones brasileñas registraron una expansión de 33% en los embarques a Argentina. De enero a junio, las ventas externas al país vecino sumaron u$s 10.400 millones ante u$s 7.900 millones en igual período de 2010.

Para Teixeira no se puede afirmar que los números serían más altos, si Argentina no aplicara medidas proteccionistas.

El secretario ejecutivo del MDIC dijo que el seguimiento para garantizar la liberación de mercancías brasileñas en las aduanas argentinas se hizo regularmente, obedeciendo el plazo máximo de 60 días, según determinación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Tenemos problemas, pero no hacemos un acuerdo milagroso. Nuestro seguimiento es continuo. Intercambio diariamente e mails con (Eduardo) Bianchi (secretario de Industria argentino). No existirá relación perfecta. La tensión del comercio es natural”, afirmó.

Teixeira estimó que la actitud proteccionista de Argentina es reflejo de la desindustrialización que vivió el país en los últimos tiempos. “Argentina pasó por un proceso de desindustrialización brutal. Tienen que hacer el esfuerzo de industrializarse. Si compran todo de Brasil, no habrá industria”.

Fuente: Valor